ストーリー (usaco様による詳細な記録です。)
第1幕
プロローグ
第1場
50年代。オーストラリア、テンタフィールド
第2場
60年代。テレビ番組「シドニー・バンドスタンド」の収録
第3場
60年代。ヒルトン・ホテル・香港
第4場
60年代。中国の小さなバー/香港の町/ニューヨーク
第5場
60年代。ピーターとライザのマンション
第6場
60年代。ピーターとライザのマンション
第7場
ライザのステージ
第8場
ピアノに向かうピーター
第9場
70年代。ピーターとライザのマンション
第10場
70年代。マリオンの家
第2幕
第1場
70年代初め。レノ・スウィーニーの店
第2場
70年代初め。ピーターのマンション
第3場
ディーのオフィス、クラブ・コパカバーナ
第4場
80年代。ラジオシティ・ミュージック・ホール
第5場
80年代。ピーターの楽屋、ラジオ・シティの舞台裏
第6場
ピーターとグレッグのマンション
第7場
90年代。ピーターのマンション
第8場
90年代。マリオンの家/オーストラリアのコンサート/フィナーレ